Pianificazione Finanziaria e Consulenza Personalizzata

Una accurata pianificazione finanziaria avrà luogo attraverso alcuni passaggi fondamentali:
• Analisi complessiva delle consistenze finanziarie e immobiliari con evidenziazione di vantaggi, costi e criticità
• Elaborazione dell’indice di vulnerabilità finanziaria
• Analisi delle coperture assicurative e loro efficienza
• Verifica posizione previdenziale e gap da colmare
• Ottimizzazione successoria e gestione del passaggio generazionale
• Studio e fattibilità di protezione del patrimonio da potenziali aggressioni esterne (fondo patrimoniale, trust, fiduciarie, insequestrabilità, impignorabilità)
• Condivisione degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo ed elaborazione dei metodi più opportuni per raggiungerli
• Monitoraggio costante e rendicontazione periodica dell’andamento e dell’efficacia delle strategie messe in atto
• Revisione delle strategie a seguito di variazioni delle condizioni personali o congiunturali
• Ottimizzazione degli aspetti fiscali

Il Risparmiatore potrebbe avere difficoltà ad effettuare da solo uno studio ed un’analisi così complessa anche perchè spesso ha poco tempo da dedicare ai mercati finanziari e ai prodotti d’investimento o poco interesse al riguardo.
Per questi motivi è opportuno rivolgersi ad un Consulente Finanziario, un vero professionista del settore; insieme a lui potrete effettuare una accurata Pianificazione Finanziaria attraverso un’attenta Consulenza Personalizzata.

 

Per raggiungere i tuoi traguardi è necessario un progetto ben preciso.
Una nuova casa, la pensione, il matrimonio dei tuoi figli, la protezione del patrimonio nel tempo; qualunque siano i tuoi progetti di vita, noi sapremo guidarti nelle scelte migliori, ottimizzando in tal modo anche i costi. Ti consiglieremo come diversificare i tuoi investimenti, per massimizzare le opportunità di crescita e minimizzare i rischi. Il rapporto diretto e personale con il tuo Consulente ti permetterà di comprendere al meglio le tue esigenze, che inevitabilmente cambieranno nel corso del tempo condizionate dalle diverse fasi della tua vita. Avrai sempre un professionista dedicato a te, che ti ascolta, ti conosce e ti guida in tutte le scelte finanziarie della tua vita.